申万宏源：夏天行情还有价值占优阶段，国企改革主题将是挖掘超额收益的重要线索

基等，周期性除此以外内需主导、供需既有占有优势的铜、铝、矿区等。”傅静涛同时时说，“崛起意味著的原定，消费行为后周期性景气意味著将愈发稳固，因此医美、白酒、啤酒、只许等，仍是核心底仓。”

主题方面，傅静涛今年看好数字农业和央企改革两方面的全面的产品表现。

“数字农业作为中都华人民共和国式现代化的不可或缺抓手，未来技术开发和图表要素要发挥更大作用。现今，从下游图表发现到中都游图表处理，如此一来到中都游图表分析，都处于‘从0到1，从1到正无穷’的过程，这为A股的产品提供了顺应产业和国策态势，且内涵外延均将不断拓展的主题同方向。”傅静涛时说。

傅静涛再进一步认为，国企实用价值是被低估的，实用价值系统性能再进一步推入国有融资运营三维空间，在实用价值风格占有优势的期间，国企改革主题是采石场数则收益的不可或缺线索。

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