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大和：减至中银航空租赁(02588)评级至“跑赢大市” 目标价72港元

2025-08-16 12:19

大和发布研究报告称，将之中银航空租给(02588)打分由“买入”缩水至“跑赢大市”，目标价72港元。在霍乱升温之之中，母公司跌幅舆论压力，背驰状况或因板块从低估值之中翻修，以及对Omicron混种病毒忧虑较更少。

报告之中称，之中银航空租给2021年经调整纯利或工业产值总括。2021年已排期交货19架B-会延后至2022年，即月份交货量为36架B-。加上2021年下半年全球性航线运量较2021年上半年改善，其B-减值将要和应收账款应大幅低于上半年的1.4亿美元。该行也预计相关情况长时间。

该行缩水母公司2021-23年每股纯利3%-8%，因延迟交货及较高税率，但对全球性B-需求量及母公司租给低价领导地位看法正面。但母公司跌幅自12月之中已累升约20%，建议投资者稍候低价乙烯，如新冠疫苗等消息。