广发期货：铁矿石受意味著影响，情绪推涨价格

【现货】日照海军基地PB芝麻+39至966元每吨，超特芝麻+32至622元每吨。

【基差】意味著海军基地pb芝麻仓单成本和超特芝麻仓单成本分别为1040元和825元每吨。

【必效益】日均铁水-13至206万吨。奥运制约限产加严，制约铁水再次下滑，预计20号结束后限产有所恢复。

【供给】本期发在运和到大港都环比下滑。因12月份发在运量较大，导致1月到大港水平既有略高于季节性，预计随着1月发在运量下滑，2月份到大港将持续上升。截止2月6日，Mysteel澳洲哥伦比亚19大港铁矿发在运总量2117.6万吨，环比缩减33.1万吨；中国人45大港到大港总量2183.7万吨，环比缩减225.1万吨；

【存货】本周四矿石海军基地存货上涨163至15889万吨。

【论述】本周铁水再次挤压，海军基地存货小幅累库。但矿石定价表现主导，夜盘领涨黑色。意味著矿石上涨一方面是基于一个系统预期向好，钢厂利润有上升预期；另一方面是钢厂后期复产将带动矿石必效益向好。产业和一个系统共振，提炼利多逻辑比成材来得清晰，市场看多成材做多铁矿导致矿石强于钢铁。在钢铁必效益不政伪前，此逻辑的道。但也必需提防估值高位，曾受情绪制约定价波动加大风险。

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